Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы внезапно запрещают, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и новых знакомств, писатель начинает работу над романом. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автору довелось пересечься.
