Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный уклад, пока не появился колдун Северин. Его встревожило видение о грядущей беде, и это известие нарушило спокойствие местных волшебников. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву минувших лет, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно спасти и Белогорье, и его жизнь. А Марье придется вступить в борьбу со злом прямо здесь, в городе.